一周资讯 互联网存款大变局在即？中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，会议总结2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作。

　　会议指出，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。要用好宝贵时间窗口，集中精力推进改革创新，以高质量发展为“十四五”开好局。积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系，多渠道补充银行资本金，完善债券市场法制，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，深化利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　会议要求，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。要更加注重以深化改革开放增强发展内生动力，在一些关键点上发力见效，起到牵一发而动全身的效果。

　　2021年，会议提出了八项重点任务：一是强化国家战略科技力量；二是增强产业链供应链自主可控能力；三是坚持扩大内需这个战略基点；四是全面推进改革开放；五是解决好种子和耕地问题；六是强化反垄断和防止资本无序扩张；七是解决好大城市住房突出问题；八是做好碳达峰、碳中和工作。

　　12月16日，商务部消费促进司负责人在介绍我国消费市场情况时表示，11月份，我国消费市场继续朝回稳向好方向发展。社会商品零售总额同比增长5.0%，增速较上月加快0.7个百分点，自今年8月以来，已连续4个月实现持续加速增长。商务部重点监测的8000家零售企业销售额同比增长2.6%，增速较上月加快0.4个百分点。

　　上述负责人进一步介绍称，在提振大宗消费、重点消费等政策作用下，11月份，商品零售额同比增长5.8%，连续5个月呈现出加速增长走势。在限额以上单位15大类商品中，有13类同比实现增长，增速超过10%的有8类；农村消费品零售额增速快于城市。11月份，城镇消费品市场零售额同比增长4.9%，增速较7月份回升6.0个百分点。农村消费品市场零售额同比增长5.6%，快于城镇0.7个百分点，较7月份回升6.9个百分点。

　　12月17日，央行公布2020年11月份金融市场运行情况显示，11 月份，债券市场共发行各类债券4.7万亿元；银行间货币市场成交共计83.1万亿元，同比上升0.15%，环比上升26.58%；银行间债券市场现券成交14.2万亿元，日均成交6751.9 亿元，同比下降33.66%，环比上升8.86%；11月末，上证综指收于3391.76 点，较上月末上涨167.23点，涨幅为5.19%；深证成指收于13670.1点，较上月末上涨433.51点，涨幅为3.28%。

　　长三角一体化示范区执委会联合沪苏浙三地金融管理部门于近日共同发布了《长三角生态绿色一体化发展示范区银行业金融机构同城化建设指引（试行）》，积极推进示范区银行业金融机构同城化建设。

　　指引主要从五方面推进银行同城化建设：一是组建专门跨区域管理机构或协调机构，建立示范区区域联动合作机制，支持金融机构推进业务流程再造；二是制定统一同城化金融服务规范，在风险可控前提下简化异地客户服务流程，推进网点或营运中心跨区域布点；三是建立跨区域联合授信机制，实现信贷资源跨区域配置，探索示范区内企业融资抵押品异地互认、担保企业工商和财税信息异地共享；四是加强信息资源共享共用，实现同行间跨区重要企业客户非征信信息共享，建立同行间重点项目信息共享及操作管理平台；五是强化金融风险联防联控，设立统一风险管理中心和网络预警平台，完善跨区域客户风险分析平台和监控模型，共享重点企业客户风险信息等。

　　12月14日，中国银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，并将于2021年2月1日起正式实施。此前，银保监会于9月28日至10月28日就《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》向社会公开征求过意见。此次《办法》正式推出，意味着互联网保险监管和发展都将进入一个新阶段。

　　新规《办法》的焦点之一就是强化持牌机构的管理责任，要求保险机构对互联网保险营销宣传建立一系列管理制度；开展营销宣传信息审核、监测、检查，并承担合规主体责任等。同时明确提出，保险机构及其从业人员应慎重向消费者发送互联网保险产品信息。这是将管控和降低风险等措施前移到互联网保险的营销源头。

　　面对快速扩容的渠道规模，《办法》划出了五道红线，以监控和筛选互联网保险行业中介准入者，包括要求持牌经营，互联网企业代理保险业务应获得经营保险代理业务许可；有较强的合规管理能力、场景和流量优势、信息技术实力等；实现业务独立运营，与主营业务实现业务隔离和风险隔离；不得将互联网保险业务转委托给其他机构或个人；加强消费者权益保护，建立售后服务快速反应机制等。

　　12月16日，在国务院政策例行吹风会上，银保监会资金运用监管部主任袁序成介绍，近年来，银保监会坚持以新发展理念和供给侧结构性改革为引领，积极推进保险资金运用改革开放，陆续出台了一些政策措施，包括深入推进“放管服”改革、加大对实体企业融资支持力度、持续加强对保险资产负债管理硬约束、促进保险资管向大资管市场的融合以及支持资本市场发挥更广泛作用，推动了保险资金运用的高质量发展。

　　袁序成表示，银保监会下一步将继续深化金融供给侧结构性改革，增加长期资产的供给；继续深化“放管服”改革，进一步提高服务实体经济质效；落实保险资产负债监管制度，全面提升行业风险抵抗能力；加强关联交易资产穿透监管，维护保险资金运用安全，持续加大改革创新力度，更好地发挥保险资金期限长、规模大、来源稳定的优势，加大对国家战略和企业的长期融资支持力度。

　　12月10日，银保监会消保局发布《2020年第三季度银行业消费投诉情况通报》。数据显示，今年第三季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉85097件，环比增长26.5%。

　　从投诉所涉及的业务来看，信用卡、个人贷款和理财业务依旧占据榜单前三位。其中，信用卡业务投诉占投诉总量的56.9%，环比增长43.5%；个人贷款业务投诉占投诉总量的23.8%，环比增长33.5%；理财类业务占投诉总量的5.1%，环比减少59.1%。

　　此外，国有大行和股份行囊括了总投诉量的“半壁江山”。其中，工商银行、建设银行、交通银行的投诉量位列国有大型商业银行前三名。招商银行、平安银行、中信银行的投诉量位列股份制商业银行前三名。另外，建设银行投诉量较二季度增长70.6%，环比增长率在六大行中最高；中国银行的投诉量环比下降48.1%，是六大行中唯一一家环比增长率为负值的银行。

　　12月18日，中国银保监会消费者权益保护局发布关于安心财险、轻松保经纪、津投经纪、保多多经纪侵害消费者权益案例的通报。

　　检查发现，上述机构在宣传销售短期健康险产品中，存在“首月0元”“首月0.1元”等不实宣传（实际是将首月保费均摊至后期保费），或首月多收保费等问题。上述行为涉嫌违反《保险法》中“未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率”“欺骗投保人”等相关规定。

　　12月18日，中国保险行业协会首次发布我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物成本保险行业示范条款。这有助于我国提升三大粮食作物成本保险条款的规范性，确保种植户获得统一标准的保险服务，解决农户种植粮食作物的后顾之忧，促进农业保险在服务乡村振兴、国家粮食安全战略起到重要作用。

　　根据介绍，示范条款统一了责任范围，基本包括了所有可能出现的主要自然灾害与意外事故，保险责任包括但不限于暴雨、洪水（政府行蓄洪除外）、内涝、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、地震等自然灾害，泥石流、山体滑坡等意外事故以及病虫草鼠害等，有效解决了保险公司现行条款责任不统一的问题，对农户利益的保障更加充分。

　　在保障程度上，对于三大主粮的保险金额，在现行直接物化成本的基础上增加了“地租成本”“人工成本”选项，具体可由投保人与保险人协商确定。在理赔模式上，示范条款增加了农作物遭受损失后可先行赔付的内容。另外，示范条款还明确并提高了农作物不同生长期的最高赔偿标准，进一步增强了农业保险损失补偿能力。截至2020年10月末，农险的保费收入已超过2019年全年，达到了737亿元，继续保持高速稳定的增长趋势，成为仅次于健康险的非车险第二大险种。

　　截至12月15日，A股五大上市险企前11个月保费收入全部出炉。根据披露，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险在今年前11个月共计实现保费收入约2.33万亿元，相较去年同期的2.23万亿元，同比增长约4.3%。

　　总体来看，前11个月，五大寿险公司累计保费增速持续放缓，并降至疫情后最低点。从各家保费增速来看，5家寿险公司仍然呈“两升三降”的分化态势。

　　前11个月，中国平安（集团）原保费收入7297.27亿元，同比增长0.98%；中国人保（集团）原保费收入5199.23亿元，同比增长2.01%；中国太保（集团）原保费收入3386.26亿元，同比增长3.48%；此外，以寿险为上市主体的两家公司保费收入则连续第11个月领跑五大上市险企。除了增速放缓三家外，另两家都有明显上升的态势。中国人寿前11个月原保费收入5862亿元，同比增长8.29%；新华保险原保费收入1525.7亿元，同比增长17.19%。

　　受车险综合改革影响，三大产险公司累计保费增速也再次收窄。人保财险、平安财险、太保产险分别实现原保险保费收入3989.16亿元、2624.49亿元、1360.26亿元，同比增速分别为1.15%、7.73%和12.76%。

　　前11个月，与产寿险公司形成鲜明对比的健康险一路“开挂”，两家健康险专业公司保费收入增速仍然保持超高增长。其中，人保健康实现保费收入306.23亿元，同比增长46.3%；平安健康实现保费收入87.56亿元，同比增长50.58%。

　　新华保险开放日：李全详述 “三步走”财富管理规划发展路线日，新华保险首席执行官、总裁李全在新华保险开放日活动上表示，未来三至五年内，新华将依托保险主业，服务整体“1+2+1”发展战略，调整资金来源结构，打造统一财富管理平台。在持续做大做强保险业务的同时，以养老金、第三方资金作为突破口，以科技赋能加强渠道获客能力，进一步丰富产品体系，形成双轮驱动效应，带动负债业务再上新台阶。

　　李全强调，财富管理将是未来新华保险“资产负债双轮驱动、规模价值全面发展”模式中的重要支柱。为推进这一战略实施，李全披露了新华保险将通过“三步走”的路线年是过渡调整期，明确财富管理在公司层面的定位，进行内部架构职能调整和人员配置；2021到2023年是深化建设期，针对多元化客户需求，在渠道、投资、风控、管理方面匹配能力，持续拓展第三方资源，实现科技赋能；2024到2025年是体系完善期，建成集成化联动式财富管理平台。

　　近日发布的《2018-2020年全球AI专利排行榜TOP100》显示，过去3年间，AI技术专利数量排名全球前3的企业分别是三星、IBM和平安集团。其中，平安集团凭借9255件专利位列全国第一、全球第三。

　　榜单显示，过去三年，我国AI专利申请数量增加了一倍多，从2017年底的32.48万件增加至2020年11月底的66.77万件。以平安集团为代表的中国科技企业，在近3年高度重视核心技术研究和自主知识产权掌控，每年在AI领域申请了大量专利。这些专利主要分布在制造、汽车、医疗等传统行业，为我国建设新一代人工智能产业体系提供了技术基础。

　　银保监会近日核准太平财产保险有限公司（以下简称“太平财险”）增加注册资本金11亿元，注册资本金变更为61.7亿元人民币。

　　资料显示，太平财险目前已设立32家省级分公司、700余家三、四级机构，服务网络覆盖全国，业务范围涵盖全部非寿险领域。太平财险方面表示，增资后，其风险管理能力将进一步得到提升，经营发展实力大幅度增强。未来将继续坚持高质量发展，坚持“国家所需、太平所向”的战略导向，积极参与粤港澳大湾区和“一带一路”建设，服务畅通国内国际“双循环”。

　　12月18日，银保监会官网披露，12月14日批准中法人寿注册资本从2亿元增加至30亿元，新引入股东宁德时代、青山控股各自认购9亿元，原大股东鸿商集团认购7.9亿元，贵州贵星汽车销售服务有限公司认购2.1亿元。此外，批准法国国家人寿和北京人济九鼎将所持有的全部中法人寿25%股权转让给鸿商集团。

　　完成后，鸿商集团持股从50%降至33%，新股东宁德时代、青山控股均持股30%并列第二大股东，贵州贵星汽车销售持股7%。同时，随着原股东法国国家人寿和人济九鼎退出，中法人寿从中外合资险企变为中资险企。值得关注的是，在参与中法人寿增资的新股东中，宁德时代市值超过6700亿元。该公司于2018年在深交所挂牌上市，是全球领先的锂离子电池研发制造公司。

　　连日来互联网存款产品下架风波仍在持续。随着腾讯、蚂蚁悄然下架所有互联网存款产品后，度小满也于18日回应称，已启动平台上互联网存款产品下架处理工作。目前，京东金融、度小满、陆金所等多个平台上互联网存款产品的数量及参与银行数量均有所减少。

　　近日，人民银行金融稳定局局长孙天琦在公开场合上表示，近两年来，多家银行在互联网金融平台推出了存款产品，加大揽存力度，拓宽获客渠道，很多消费者也非常便利地享受到了存款服务。此类产品收益高、门槛低，已成为部分中小银行吸收存款、缓解流动性压力的主要手段。同时，他还指出，这种模式突破了地方法人银行经营的地域限制，部分地方银行通过互联网金融平台得以从全国吸收存款，从负债业务看已成为全国性银行。此类存款的流动性特点也有别于传统储蓄存款，给监管部门和金融机构带来新课题。互联网金融平台开展此类金融业务，属“无照驾驶”的非法金融活动，应纳入金融监管范围。

　　12月15日，蚂蚁集团董事长井贤栋在第四届中国互联网金融论坛上公开表示，一个多月来，蚂蚁集团在监管的指导下全力做好暂缓上市的善后工作。“对照监管部门的新要求，认真进行全面的自审，并积极配合监管，进一步落实监管要求。”

　　井贤栋表示，中国金融科技是在国家改革开放和创新发展的大时代下成长起来，蚂蚁集团是受益者；发展离不开监管，监管是为了更健康更可持续的发展。守住金融科技的风险底线，守护金融安全的生命线。

　　“蚂蚁集团为自己定下了三个要求。”井贤栋表示，一是深化认识安全和发展、系统安全与个体安全的关系，没有安全保障，就谈不上创新和发展；二是不断完善公司治理，进一步加强信息披露和提升透明度，让大家看得见、看得透、可预期；三是将全面风险治理贯彻到每一项业务之中，防范金融风险，维护金融安全。与此同时，井贤栋表示，未来5年，蚂蚁集团会继续扮演好金融毛细血管的角色，全力以赴地聚焦小微企业，继续携手金融机构，通过技术创新提升效率，进一步降低金融服务成本，做到既普又惠、更普更惠。

　　12月17日，针对京东金融“打工人”借钱短视频广告引发网友争议一事，京东集团发布声明再次致歉，并表示“没有任何理由，我们完全做错了。”京东集团称，该事件不仅仅是管理审核的问题，更是操作团队的导向、文化和价值观出了问题，一味的为了追求业绩，迷失了自我，丧失了责任，丢掉了初心。

　　京东集团还在公告中表示，已经对该事件成立了专门的调查小组，将从源头查起，不放过每一个环节，围绕组织、机制、流程进行全方位诊断，从团队文化的根源深处找问题，并对相关管理者和责任人进行严肃处理。

　　近日，滴滴推出了“滴滴月付”产品，目前该产品处于灰度测试状态，面向部分用户开放。滴滴方面表示，滴滴月付产品是滴滴金融近期尝试性推出的一款先享后付的信用支付产品，用户开通后，可用于支付滴滴平台上的出行服务费用。从使用方式看，滴滴月付采取本月使用、下月1日出账单，下月8日还款的方式。

　　根据滴滴月付用户协议显示，滴滴月付是为用户提供的一款新型消费信贷产品，包括滴滴月付授信付款服务和滴滴月付保理付款服务。尽管目前滴滴月付还款还不能分期，同时提供的信用额度仅为几百元，但先享后付的服务方式却是滴滴在金融领域试水的重要一步。

　　12月15日，中国信息通信研究院发布的《“5G+金融”应用发展研究报告》显示，今年以来，5G网络建设呈现明显加速趋势，而5G在金融业的应用前景也被广泛关注。5G与金融业的融合应用，一方面将提升金融服务实体经济水平、促进普惠金融发展，另一方面将加速金融移动化、线上化迁移，助力金融业数字化转型。

　　报告认为，5G会提升金融感知能力，将带来更广泛的金融感知对象、更全面的金融感知流程、更丰富的金融感知数据。在核心能力支持下，金融创新工具、风控能力、运营成本、渠道触点、业务流程等要素都将得到明显升级，最终服务于监管部门、金融机构和金融用户三类主体的各层需求。

　　报告呼吁，推出针对性减税降费优惠政策，调动企业积极性，引导更灵活的投融资方式进入5G与金融业融合应用领域。同时，应发挥运营商、银行、保险、证券等各领域龙头企业的带头作用，通过龙头企业之间合作共建的5G+金融应用示范，广泛进行市场教育，形成共性方案，推动规模化复制。同时，应鼓励ICT（信息通信技术）企业、金融企业和垂直行业龙头企业开展联合研发，支持技术标准验证，实现跨行业、跨产业行业共同制定5G+金融标准，鼓励国内企业积极参与国际标准的制定，推动我国5G+金融业自主创新的研究成果进入国际标准。

　　截至12月17日19时30分，比特币兑美元报价触及22675美元/个，盘中一度创下历史新高22697.5美元/个，过去两天累计涨幅超过18%。据多位华尔街对冲基金经理透露，本周以来，比特币投资俨然成为对冲基金界讨论频率最高的词汇之一。

　　Ikigai资产管理CIO Travis Kling指出，与3年前相比，比特币上涨的背景完全不同，2017年比特币大涨主要由散户推动，今年上涨的主要推手是机构投资者。两个月前，参与比特币投资的机构投资者主要是保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）、斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）等知名对冲基金大佬旗下的基金产品，以及Square与MicroStrategy等科技公司。如今，保险公司、大型家族办公室、公募基金都在悄悄涉足比特币投资，并将它视为比黄金更具抗通胀效应的资产类别。尤其是随着欧美央行正计划加大货币宽松力度导致通胀预期骤然升温，他们正迅速将原先配置黄金的部分资金转投比特币。

　　摩根大通策略分析师Nikolaos Panigirtzoglou发布最新报告指出，随着越来越多机构投资者入场，当前投资比特币的主要机构，正从家族办公室、对冲基金逐渐转向保险公司与养老基金等，尽管保险公司与养老基金不太可能对比特币进行过高配置，但只要他们动用小量资金入市，也可能对比特币估值造重大影响。

　　12月15日，欧盟委员会正式启动立法程序，向欧盟立法机构欧洲议会及欧盟理事会提交了《数字市场法》和《数字服务法》草案。市场相信，欧盟在数字经济上的立法具有标杆性质，可以复制到其他国家和地区，《数字市场法》直接威胁苹果、谷歌、亚马逊、脸书在内的美国互联网巨头。市场分析认为，《数字服务法》，是代表27个成员国的集团出台的有史以来最为严厉针对科技巨头的监管措施。

　　由于对用户隐私以及滥用市场支配地位的担忧，科技巨头正在全球面临空前规模的审查。根据欧盟最新法案规定，大型科技公司如果违反了相关规定，惩罚力度将高达其全年收入的10%。谷歌公司对此回应称，新的规则可能会打击创新和增长。“我们担心这一规定具有针对性，并且会使得一些被开发用于支持欧洲小型企业的新产品推出变得更加困难。” 该公司政府事务和公共政策副总裁Karan Bhatia表示。

　　Booking公司则呼吁监管者制定更为广泛的监管标准。该公司发表声明称：“这项规定不能只看平台的规模或者用户数量，它还必须关乎到消费者的利益。”不过新规草案的正式实施仍然要得到欧盟各成员国以及欧盟议会批准，市场观点认为,新规推动了法律发展，另一些观点则担心监管范围的扩大损害了企业的利益。