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　　北京博研智尚信息咨询有限公司2026年中国糖料作物行业市场现状调查及投资机会研判报告

　　148.6万公顷，其中甘蔗种植面积为123.4万公顷，占总量的83.0%，主要分

　　2025年甜菜平均单产达5.28吨/亩，较2024年提升1.9%，反映出良种推广

　　总产量为1.18亿吨，同比增长2.6%，其中甘蔗产量为1.03亿吨，甜菜产量

　　为1526万吨，二者分别支撑了国内食糖生产约86%和14%的原料供给结构。

　　同比增长率为3.2%，增速较2024年的2.8%有所回升，主要受益于糖价中枢

　　达1049亿元，甜菜产业链产值为238亿元，占比18.5%；值得注意的是，

　　2025年糖料收购均价呈现结构性分化：广西甘蔗平均收购价为535元/吨，

　　同比上涨4.1%，云南为512元/吨，上涨3.6%，而新疆甜菜收购价为628元

　　/吨，同比上涨5.2%，反映出优质甜菜品种（如KWS01-128）推广后市场议价

　　能力提升。2025年糖料作物综合机械化率达68.3%，其中甘蔗耕种收综合机

　　械化率为64.7%，甜菜达82.1%，机械化水平差异进一步凸显区域农业基础设

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　　2.8万台，较2024年增长16.7%。农业农村部主导的“糖料提质增效行动”

　　主推品种在各自适栽区平均含糖率分别达14.8%、15.2%和16.1%，显著高于

　　行业13.5%的平均水平。展望2026年，行业市场规模预计达1328亿元，同

　　比增长3.2%，与2025年增速持平，表明在种植面积趋于稳定的前提下，单

　　2025年，全国糖料作物播种面积达1480千公顷，较2024年增长64.85千公

　　顷，延续了连续两年的恢复性扩张趋势；同期糖料总产量为11457.43万吨，

　　对核心产区，糖料种植面积占全国59%，云南占比15.2%，广东位列第三；北

　　方甜菜产区则呈现显著回暖态势，2025年内蒙古甜菜种植面积稳定在约182

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　　总产量的88%，甜菜糖占比12%，与近五年平均水平一致。2024/25 制糖期全

　　国食糖累计产量达1074.79 万吨，同比增加117.48 万吨，增幅12.27%，为

　　2016 年以来最快增速。该产量水平虽较2024 年消费量1500 万吨仍有约425

　　万吨缺口，但已较2023/24 制糖期的缺口收窄约75 万吨。值得注意的是，

　　2025 年我国糖料作物行业市场规模达1287 亿元，同比增长3.2%，反映出产

　　1328 亿元，增长3.18%，增速略有放缓但仍保持稳健，主要受制糖企业向生

　　3 亩以上，日作业面积超20 亩，效率较传统人工提升10 倍；甘蔗机耕、机

　　种、机管综合覆盖率已达86.3%，较2020 年提升22.7 个百分点。基因编辑

　　抗旱甘蔗品种在云南试种成功，平均单产达7.8 吨/亩，糖分含量达15.4%，

　　分别较常规品种提高9.2%和0.9 个百分点，标志着良种驱动型增产进入实质

　　性落地阶段。结构性矛盾依然突出：2025 年我国食糖对外依存度（仅计食糖

　　进口）为28.1%，若计入糖浆及预混粉折糖进口，则实际依存度达39.2%，高

　　于全球主要产糖国平均水平；国际供给扰动持续显现，2025 年巴西食糖产量

　　同比下降4.3%，印度因干旱减产5.1%，直接推高ICE 原糖期货均价至22.8

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　　略。截至2025 年底，中粮糖业已在泰国建成无土栽培甘蔗试验基地，单产达

　　12.6 吨/亩，较国内均值高出61.5%；南华糖业在老挝合作建设的蔗渣基生物

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

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　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

　　《糖料蔗主产区生产发展规划（2015—2020 年）》收官后的深化落实之年，

　　安全战略部署。2025 年中央财政下达糖料蔗良种补助资金3.39 亿元、良法

　　技术推广补助资金9828.85 万元，两项合计达4.37 亿元，较2024 年增长

　　12.6%，资金覆盖广西、云南、广东三省区共127 个产糖县，直接受益蔗农超

　　21.8 万户。新种植脱毒种苗补贴标准为600 元/亩，新种植健康种苗为330

　　元/亩，1.2 米及以上宽行距机械化耕作模式补贴170 元/亩，政策精准锚定

　　面积达1578 万亩，其中广西占 1126 万亩（占比71.3%）、云南362 万亩

　　（22.9%）、广东90 万亩（5.7%），保护区耕地全部纳入高标准农田建设范

　　畴，2025 年新增蔗区高标准农田面积达183.6 万亩，土壤有机质平均提升

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　　高（高产、高糖）糖料蔗基地建设加速推进，截至2025 年底，全国累计建成

　　双高基地面积达842.3 万亩，较2024 年净增97.5 万亩；基地内甘蔗平均单

　　产达6.82 吨/亩，糖分含量达14.3%，分别高于非基地区域19.6%和1.8 个百

　　机械化政策成效显著：2025 年全国糖料作物综合机械化率达72.4%，较

　　2024 年提升5.3 个百分点；其中甘蔗耕种收综合机械化率为68.9%，甜菜全

　　程机械化率已达95.2%。广西作为核心主产区，2025 年甘蔗机收面积达

　　376.3 万亩，同比增长21.7%，建成高效机收糖料蔗生产全程机械化示范基地

　　6 个；云南丘陵山地甘蔗机收率突破43.8%，同比提高12.5 个百分点；内蒙

　　古甜菜种植面积达182 万亩（同比增长29.0%），新疆达130 万亩（创近10

　　加速普及，2025 年全国糖料种植环节智能化设备保有量达4.21 万台套，同

　　2025 年国家共安排国产糖临时储备规模120 万吨，实际入库118.6 万吨，轮

　　月）市场价格波动，该制糖期全国食糖产量达 1074.79 万吨，同比增长

　　12.27%，为近五年最高增速。进口管理亦同步强化：2025 年我国食糖进口配

　　额总量维持在194.5 万吨（含关税配额100 万吨、国营贸易配额30 万吨、非

　　国营贸易配额 64.5 万吨），实际进口量为 182.3 万吨，配额使用率为

　　93.7%，较2024 年下降2.1 个百分点，反映出国内产能恢复对进口依赖度的

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　　边际改善。值得注意的是，2025 年糖浆及预混粉进口折糖量为198.6 万吨，

　　虽较2024 年下降5.2%，但仍占当年糖类总供应量（国产+进口食糖+折糖）

　　面向2026 年，政策延续性与升级路径已明确。根据农业农村部2025 年

　　12 月印发的《糖料产业高质量发展三年行动方案（2026—2028 年）》，2026

　　年中央财政糖料专项补助预算拟安排5.12 亿元，同比增长17.1%；计划新建

　　甘蔗良种繁育基地8 个、新增年供种能力12 万亩；糖料蔗生产保护区高标准

　　农田覆盖率目标提升至95%，综合机械化率目标设定为76.5%；同时启动甜菜

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

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　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

　　中国糖料作物市场规模持续稳健扩张，2025 年行业整体规模达1287 亿

　　元，同比增长3.2%，较2024 年的1247 亿元实现稳步提升。这一增长源于糖

　　2026 年预计市场规模进一步扩大至1328 亿元，较2025 年增长3.2%，延续温

　　和上行趋势。值得注意的是，该增速虽保持稳定，但已明显低于2021–2023

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　　积为1609.35 万亩，占全国糖料总面积的约72.5%（按2220 万亩总种植面积

　　测算），产量达10209.44 万吨，单位面积产量6343.83 公斤/亩；甜菜种植

　　3695.46 公斤/亩。二者合计贡献全国糖料总产量11457.43 万吨，占全国糖

　　集中度看，广西、云南、广东三省甘蔗产量合计达9951.4 万吨，占全国甘蔗

　　总产量的 97.5%；其中广西一省即达 7365.1 万吨，占全国甘蔗产量的

　　72.2%，亦占全国糖料总产量的64.3%。内蒙古与新疆为甜菜双核心产区，

　　2025 年两地产量分别为66.37 万吨和81.52 万吨，合计占全国甜菜糖产量的

　　119.7 万吨中的 147.89 万吨——此处需校准：根据 2025 年甜菜总产量

　　1241.12 万吨折糖率约13.2%推算，甜菜糖理论产量约为163.8 万吨，与前述

　　在供需动态层面，2025/26 年度成为关键拐点。糖料播种面积达1439 千

　　蔗面积1205 千公顷，甜菜面积234 千公顷，后者两年增幅高达40.1%。尽管

　　甜菜单产在2025/26 年度回落至54.10 吨/公顷（即5410 公斤/亩），但面积

　　扩张有效对冲单产波动，推动甜菜糖产量由 2023/24 年度的114 万吨增至

　　万吨，增幅14.4%。食糖总产量同步攀升至1170 万吨，较2024/25 年度的

　　1116 万吨增长4.8%，结余变化由-5 万吨转为+82 万吨，标志着我国食糖市场

　　价格与成本维度亦呈现分化特征。2025 年全国糖料平均种植成本为2846

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　　元/亩，其中甘蔗为 2912 元/亩，甜菜为 2583 元/亩；人工成本占比达

　　42.7%，仍是最大支出项。甘蔗全程机械化率已达78.3%，甜菜因地形平坦、

　　异正加速推动北甜南扩、甘蔗北移的空间重构趋势——2025 年黑龙江、吉林

　　甜菜在甘肃、宁夏等西北地区的种植面积同比扩大17.6%，达42.3 万亩，反

　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

　　进一步聚焦单产效率与区域表现，2025 年全国糖料综合单产为61.80 吨

　　/公顷，其中甘蔗单产61.65 吨/公顷，甜菜单产61.95 吨/公顷；至2026 年，

　　综合单产微降至59.70 吨/公顷，甘蔗回升至65.30 吨/公顷，甜菜则回落至

　　54.10 吨/公顷，凸显两类作物生长响应机制差异。分省来看，广西甘蔗单产

　　广东为5980 公斤/亩（89.7 吨/公顷）；内蒙古甜菜单产为3670 公斤/亩

　　（55.1 吨/公顷），新疆为3820 公斤/亩（57.3 吨/公顷）。上述数据表明，

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　　数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.

　　糖料批发商合计市场份额达38.7%，较2023 年的31.2%提升7.5 个百分点；

　　业五家企业分别占据9.8%、7.3%、6.9%、7.1%和7.6%的份额。批发均价方面，

　　2025 年甘蔗田间收购均价为512 元/吨，同比上涨2.4%；甜菜收购均价为

　　587 元/吨，同比上涨3.9%，涨幅高于甘蔗，反映北方产区议价能力阶段性增

　　强。值得注意的是，2025 年糖料流通损耗率由2023 年的6.2%降至4.7%，主

　　要得益于冷链运输覆盖率达63.5%、数字化仓储系统普及率升至51.8%，物流