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　　坚果零食是指以坚果、籽类或其果仁为主要原料，经加工制成的休闲食品，包括烘炒、油炸、裹衣、混合等多种形态。【慧博投研资讯】

　　规模持续扩容，增速逐步趋稳从2023-2029年中国坚果炒货市场规模及同比增长数据来看，行业整体呈现规模持续扩容、增速逐步趋稳的发展特征。

　　市场规模由2023年的2755亿元稳步增长，预计2029年将突破4283亿元，6年间规模增幅超55%，行业长期增长确定性较强。增速方面，行业同比增长率从2023年的9.0%高位逐步回落，2026年短暂探底至7.3%后，2027年小幅回升至7.6%，随后在2028-2029年稳定在6.1%的水平，反映行业已从高速扩张阶段进入稳健增长的成熟期

　　经营使命以数为据，不让企业走弯路核心价值观尊重专业，凡是彻底企业精神对标找差距，复盘取机会知行合一集团经营理念客户的生意就是知行人的命DATASPECIALITYREVIEWBENCHMARKING知行数据观察坚果零食品类行业宏观市场调研坚果零食行业定义及分类坚果零食是指以坚果、籽类或其果仁为主要原料，经加工制成的休闲食品，包括烘炒、油炸、裹衣、混合等多种形态。

　　树坚果类籽类坚果混合坚果定义木本植物的种子，通常生长在树上草本或其他植物的种子，价格亲民多种坚果、籽类与果干等混合代表品种核桃、碧根果、巴旦木、腰果、榛子、开心果、夏威夷果、松子葵花籽、南瓜籽、西瓜籽、花生、蚕豆、豌豆、芝麻、奇亚籽、亚麻籽每日坚果、能量混合包、坚果麦片消费场景办公加餐、居家休闲、节日送礼、健身补能、待客茶点追剧闲聊、出行解馋、佐茶小食、日常休闲早餐搭配、通勤课间加餐、户外露营、儿童零食、轻代餐规模持续扩容 增速逐步趋稳从2023-2029年中国坚果炒货市场规模及同比增长数据来看，行业整体呈现规模持续扩容、增速逐步趋稳的发展特征。

　　市场规模由2023年的2755亿元稳步增长，预计2029年将突破4283亿元，6年间规模增幅超55%，行业长期增长确定性较强。

　　增速方面，行业同比增长率从2023年的9.0%高位逐步回落，2026年短暂探底至7.3%后，2027年小幅回升至7.6%，随后在2028-2029年稳定在6.1%的水平，反映行业已从高速扩张阶段进入稳健增长的成熟期。

　　功能性与高端化卖点方面，“蛋白质”“高品质”需求指数分别达908万、322万，供给指数仅356、204，供给缺口显著，且“高品质”卖点销售额达24.7万，验证了高端化趋势的消费潜力。

　　卖点供给需求销售额坚果574核桃仁15夏威夷果仁79腰果仁49榛子仁9每日坚果07蛋白质4开心果仁2巴旦木7高品质8数据来源：抖音巨量云图，近30天数据，2026.04.28~2026.05.27高需求低供给高需求高供给低需求高供给低需求低供给坚果核桃仁夏威夷果仁腰果仁榛子仁每日坚果蛋白质开心果仁巴旦木高品质土耳其三只松鼠开袋即食纯坚果巴旦木仁碧根果仁酸奶均衡营养坚果酸奶安徽省芜湖市膳食纤维中国新疆纤维素扁桃仁越南澳大利亚坚果仁纯牛奶美国0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 026.05商品卖点供需分析需求指数供给指数（点面积：销售额指数）消费者调研分析购买频率上，超77%的消费者每月及以上购买（每月一次及以上46%、每周一次及以上31%），仅1%为低频购买，说明用户粘性强、消费习惯稳定，市场需求具备高复购基础。

　　月均支出方面，51-100元档位占比52.36%（绝对主力），20-50元占28.19%，两者合计超80%，101-300元档位占15.06%，反映大众价位仍是市场主流，中高端消费群体虽小但存在需求空间。

　　风味偏好上，焦糖、奶油（均42%）与原味烘烤、盐焗（37%、36%）为绝对主流，甜口与经典咸香占据主导，麻辣、芥末等小众风味占比不足30%，市场偏好相对集中。

　　数据来源：艾媒数据中心46% 31% 11% 4% 3% 3% 1%每月一次及以上每周一次及以上每季度一次及以上无固定时间每半年一次及以上每天一次及以上每一年或更久买一次消费者购买坚果炒货的频率51-100元52.36%20-50元28.19%101-300元15.06%20元以下2.63%300元以上1.76%消费者购买坚果炒货的月均支出42% 42% 37% 36% 34% 28% 13% 10%焦糖奶油原味烘烤盐焗蜂蜜麻辣芥末椰香消费者经常购买的坚果炒货风味线上行业趋势总览市场进入“价稳量增”的存量竞争阶段2023-2025年线上坚果零食品类呈现大盘增速放缓、渠道格局重构、价格持续下行的特征。

　　整体来看，销售额先增后稳，2024年同比增长18.0% 至145.1亿元，2025年微降0.1%至145.0亿元，增长动能逐步放缓；销量则呈现波动回升，2024年短暂下滑后，2025年同比增长10.5%至503.5百万件，整体呈现“价稳量增”的存量竞争态势。

　　销量维度，抖音同样占据主导，2025年销量达362.9百万件，占比72%，且同比增长23.9%，支撑了大盘整体销量回升。

　　价格层面，双平台均价持续下行：天猫均价从39.5元降至34.3元，抖音均价在2025年回落至26.7元，仍显著低于天猫。

　　逆势增长的品类仅有“其他坚果”（+26%）和“核桃”（+14%），虽当前规模较小，但展现出差异化或细分场景的增长潜力。

　　抖音平台虽三只松鼠仍居榜首（10.38亿），但增速下滑；而尚恰、沃隆、每果时光等腰部品牌增速超90%，创味喵、仓鼠行动等新锐品牌增速超400%，平台CR5仅22.8%、CR20为39.4%，市场高度分散，新锐品牌突围机会显著。

　　40.5% 52.0% 61.4%淘宝头部品牌集中度CR5 CR10 CR20 22.8% 30.5% 39.4%抖音淘宝品牌价格分层清晰，抖音新锐品牌普遍以低价切入淘宝平台品牌分层清晰：三只松鼠、百草味等头部品牌集中在“低价高销量”象限，以规模化走量为核心；觅菓、天虹牌等品牌占据“高价低销量”赛道，走高端小众路线；洽洽、老街口等腰部品牌以中低价位获取稳定销量，市场格局成熟。

　　抖音平台中，三只松鼠以高价高销量稳居头部，百草味尝试中高价路线；大量新锐品牌（如每果时光、尚恰）集中在“低价低销量”向“低价高销量”过渡区间，以亲民价格快速起量，尚未形成稳定的高价高销量品牌格局。

　　以IP化运营为核心，塑造了小酷、小美、小贱三只松鼠卡通形象，构建独特主人文化，从纯互联网坚果品牌发展为全品类+全渠道经营的全品类自有品牌零售商。

　　旺季承压 淡季回暖数据来源：知行数据库，抖音数据，2024年1月-2025年12月销售额维度，2025年1月、12月两大传统旺季销售额显著低于2024年同期，年货季与双十二的增长动能减弱；但3-9月平/淡季表现明显回暖，尤其是3、4、9月销售额同比提升，品牌在非大促节点的运营效率增强。

　　客单价维度，2025年整体呈现下行趋势，尤其是1月、2月、12 月大促节点客单价大幅下滑，反映旺季价格策略或用户客单提升效果不及去年；仅9月客单价逆势提升，说明特定节点的客单运营存在优化亮点。

　　整体来看，品牌对大促节点的依赖度有所下降，日常运营能力提升，但需警惕旺季销售额与客单价双降的风险。

　　0.0万20000.0万40000.0万60000.0万80000.0万100000.0万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024-2025年1-12月品牌销售额2024年2025年0 20 40 60 80 100 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024-2025年1-12月品牌客单价2024年2025年传统坚果主力下滑多品类支撑崛起数据来源：知行数据库，2025年1月-2025年12月核心品类混合坚果/每日坚果在1月年货季达到销售峰值（超3.7亿元，占比超50%），但后续月份销售额断崖式下跌，全年维持低位，品类增长动能显著减弱，占比持续被其他品类分流。

　　非坚果品类成为重要补充：其他传统西式糕点、坚果礼盒/礼包、鸡肉熟食零食等品类年中后占比持续提升，部分月份成为销售主力，品牌多品类布局初见成效。

　　坚果礼盒/礼包等节庆类品类在下半年占比回升，贴合消费场景，但尚未形成能替代混合坚果的新爆款，品牌仍需在非坚果赛道打造具备持续增长力的大单品。

　　50-100元价格带占比稳定在10%-20%，作为中间补充；而100-300元的中高价格带仅在1月、9月、12月等节庆节点占比显著提升，主要由坚果礼盒等产品拉动（如199元礼盒销量20w+），成为阶段性的客单价提升抓手。

　　1000品牌声量稳居行业头部话题参与人数播放量#三只松鼠112.3w 136.08亿#三只松鼠坚果礼盒4.4w 4.07亿#中国年送三只松鼠坚果礼2632.18亿#过年送礼就送三只松鼠97331.35亿#三只松鼠之中国行16041.25亿#三只松鼠模特回应4871.18亿#三只松鼠螺蛳粉47581.17亿#中秋送礼送三只松鼠坚果礼11181.12亿#三只松鼠大品牌吃着更放心6967443.3w#打卡三只松鼠国民零食店2.0w 6046.5w#三只松鼠千层吐司61025359.1w#三只松鼠生活馆24145306.8w#三只松鼠西梅干72205047.7w#三只松鼠果蔬脆7063960.6w#三只松鼠大品牌4163268.0w#三只松鼠巨型零食30942951.8w#三只松鼠椰蓉嫩蛋糕17732846.6w#三只松鼠魔芋丝17732818.7w#三只松鼠蟹黄干脆面1602711.0w#三只松鼠麻辣牛肉6362694.8w关键词：坚果、零食大礼包、生活馆、减脂餐数据来源：知行数据库三只松鼠整体声量处于行业高位，主线万，品牌用户讨论度与认知度稳居头部。

　　场景维度，“送礼”是核心声量来源，#三只松鼠坚果礼盒、#中国年送三只松鼠坚果礼等节庆送礼线亿次，坚果礼盒的心智标签清晰，与节庆消费场景深度绑定。

　　产品维度，坚果仍是品牌核心关联品类，夏威夷果、腰果等细分坚果词相关性较强；同时螺蛳粉、千层吐司等非坚果爆品话题热度亮眼，非坚果品类的用户关注度快速提升。

　　此外，“三只松鼠生活馆”“轻食餐”“减脂餐”等关键词的出现，反映品牌线下布局与健康化方向的讨论度正在上升，品牌心智正从“坚果零食品牌”向“全场景、健康零食服务商”延伸。

　　提升品牌高度与破圈代表达人：三只松鼠、贾乃亮、彩虹夫妇、木森垂直种草与信任建立代表达人：三只松鼠自营矩阵、陈小妞美食分层转化与规模化渗透代表达人：饭搭子姐妹、小七超会吃>

　　500w100w-500w10w-100w1w-10w

　　1w）、潜力（1w-10w）达人合计超10.5万，占比超95%，构成矩阵基本盘，负责长尾覆盖与基础铺货，但转化效率较低。500w）达人贡献突出：腰部达人（如美食垂类博主）达人数仅8967人，却是规模化转化的核心载体，承担垂直种草与用户渗透职能；头部达人（品牌自营矩阵、头部主播）仅273人，既实现高GMV贡献，也承担品牌破圈与高度提升的双重作用。

　　1w7.0万3.5万8967 1533 273达人占比1000w+1000w+1000w+1000w+1000w+销售额占比科学洞察商业赋能知行合一咨询服务集团知行咨询是一家专注于科学营销的咨询服务集团，以大数据为核心能力，神经营销学为决策依据，驱动经营战略、品牌战略、营销战略三位一体协同发展，帮助企业实现科学增长。

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